同月初一，除却八千驻扎在中兴府，遥控原西夏河南诸州的蒙古骑外，其余拖雷大军尽数入驻凉州城。

由于拖雷一路逐杀党项人，党项残民也被迫逃入河外三州，其中多数跑进了乐州城。

至此，三百余万的党项人只剩下西宁、乐、积石三州不到六万的遗民。其中积石州在内侧河水畔，而西宁、乐二州在外侧湟水岸，且因为宋军这几年来的渗透，积石、西宁基本上成了大宋势力，留给党项遗民只剩下乐州孤地。

初二，曹友闻知乐州有西夏残兵五千余，即写书信要求与党项军同盟，共抗蒙古大军。

同日下午，久围不攻的窝阔台突然集结大军发动实质性的攻城，曹友闻力拒，攻城未果。

初三，党项军接到曹友闻的书信大喜过望，自率一众前来归附，而郭宝玉也在同日拿下了乐州空城，湟水防线岌岌可危。

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