冒险家发现了黑衣人，不过黑衣人很警惕，发现有人来了，就离开了，冒险家最后只找到了黑衣人身上掉下来的首饰，冒险家将首饰带回给西岚看，西岚表示他也不知道这是什么饰品，与其两人在这里大眼瞪小眼，不如冒险家再跑一趟，再问问兽王乌塔拉。冒险家再次前往时空之门，结果乌塔拉又被魔法控制住了，成功让乌塔拉恢复理智之后，乌塔拉告诉冒险家，这首饰和他之前见过的黑衣人戴的首饰很像。

接着，乌塔拉表示自己快不行了，精灵少女虽然一直给乌塔拉鼓起，可是不行就是不行……乌塔拉让精灵少女带领精灵族前往天空之城，在那里再建一个新的家园，说完后，乌塔拉就断气了。精灵少女告诉冒险家，一定有其他结界可以代替大魔法阵，可是她一个人的力量太薄弱了。

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