一个月后，德军打赢了莫斯科会战与列宁格勒会战，成功攻下苏联第一，第二两大城市。

尤其是列宁格勒，这座作为布尔什维克发祥地的城市被德军占领，对于苏军上下的打击绝对要超过他们的首都莫斯科。

在莫斯科与列宁格勒先后失守后，苏联人开始朝南部撤退。

德军乘胜追击，一举攻占了高加索，基辅等地（今乌克兰一带），占领了苏联在欧洲的绝大部分地区。

苏军全线向东南方向撤退，并在伏尔加格勒，即斯大林格勒部署了一条坚固的防御线，苏联人将最后的重兵集团，约两百多万大军全部依托着斯大林格勒部署。

德军在经过三次大会战后，因其后勤补给线拉长，前线各部队战损以及占领了数百万平方公里的辽阔地域，兵力极大稀疏。

攻击势头被阻于以斯大林格勒为中心的伏尔加河西岸。

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